Una rica y caliente transexual brasileña, coge a pelo con un par de desconocidos en plena calle durante un paseo que da en la noche. La cachonda y sensual chica con verga se llama Evelyn Frazao y es una verdadera adicta al sexo. Mientras da un paseo nocturno, busca hombres dispuestos a darle todo el placer que ella necesita. Cuando encuentra al primer, buscan un lugar apartado en medio de unos negocios que a esa hora están cerrados. Después de chuparle la verga a amante ocasional, ella se empina y permite que le claven la verga a pelo. Otro hombre se da cuenta de lo que pasa y se acerca con la esperanza de que le permitan participar. Es cuando la caliente transexual brasileña, se arma un trío improvisado con los dos desconocidos a los que se coge a pelo.
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